ERP Suche für KMU
Wie würde ich Vorgehen wenn ich für meine Firma ein ERP suchen würde.
Die Auswahl und Einführung eines ERP‑Systems ist für dich als KMU ein strategisches Projekt.
Mit einem strukturierten Vorgehen stellst du sicher, dass das ERP exakt zu deinen Prozessen passt – nicht umgekehrt.
So vermeidest du Fehlinvestitionen und schaffst eine nachhaltige Grundlage für Wachstum.
Projektleiter definieren
Für die ERP‑Einführung bestimme ich bewusst einen Projektleiter aus dem Unternehmen, der die Prozesse, Abläufe und die Organisation am besten kennt. So stelle ich sicher, dass das ERP‑System optimal zu den realen Geschäftsprozessen passt.
Prozesse als Story dokumentieren
Die bestehenden Prozessabläufe werden als strukturierte Storys beschrieben – von Vertrieb über Projekte bis Abrechnung. Diese ERP‑Storys bilden die Grundlage für den Systemvergleich und verhindert Missverständnisse.
ERP‑Storys an mehrere Anbieter senden
Die dokumentierten Prozesse werden an drei ausgewählte ERP‑Anbieter gesendet. Ziel ist ein fairer, vergleichbarer ERP‑Evaluationsprozess.
Live‑Demo anhand unserer Prozesse
Jeder ERP‑Anbieter muss die identischen Storys direkt im eigenen System zeigen und einen ersten Richtwert abgeben. So sehen wir früh, welches ERP praxistauglich ist.
ERP-Anbieterauswahl und ERP‑Workshop
Nach der Demo folgt ein Vorentscheid für einen ERP‑Partner. In Phase zwei werden die ERP-Workshops zur Prozessprüfung durchgeführt.
ERP‑Angebot mit definierten Prozessen
Der ausgewählte Anbieter erstellt ein verbindliches ERP‑Angebot auf Basis der definierten Prozesse – transparent und ohne Überraschungen.
Installation, Konfiguration und Tests
Das ERP‑System wird installiert und konfiguriert. Danach erfolgen die ersten Tests mit realen Daten und Anwendungsfällen.
Go‑Live des ERP‑Systems
Nach den erfolgreichen Tests erfolgt der ERP Go‑Live – strukturiert, begleitet und mit minimalem Risiko für den Betrieb.
Beispiele ERP-Storys
Kontakte und Leads effizient im ERP verwalten
Anfragen über die Website oder per E‑Mail müssen im ERP‑System automatisch als Leads im CRM erfasst werden. So wollen wir sicherstellen, dass keine Anfrage verloren geht und alle Kontakte zentral im ERP verfügbar sind.
Zu einer Firma müssen mehrere Kontaktpersonen sowie zusätzliche Adressen (Rechnungs‑ oder Lieferadresse) hinterlegt werden können. Das ERP soll eine strukturierte und konsistente Kontaktverwaltung ermöglichen.
Für die tägliche Arbeit sind frei definierbare Felder und Suchkriterien im ERP erforderlich. So können wir die Kontakte gezielt nach Merkmalen wie Branche, Region oder Kundentyp filtern.
Da mit verschiedenen Preislisten gearbeitet wird, muss im ERP pro Kontakt eine individuelle Preisliste hinterlegt werden können. Dies stellt korrekte Preise in Angeboten und Rechnungen sicher.
Zusätzlich werden Warn‑ und Hinweistexte bei Kontakten benötigt, die bei der Nutzung sofort sichtbar sind. So gehen wichtige Informationen im Tagesgeschäft nicht verloren.
Die Kontaktverwaltung soll in Listen‑, Kanban‑ und Kartenansicht verfügbar sein. Für Massenmutationen müssen die Daten per Excel exportiert und wieder importiert werden können.
Verkaufsangebote effizient im ERP erstellen und verwalten
Verkaufsangebote sind ein zentraler Schritt im Verkaufsprozess. Das ERP‑System muss es ermöglichen, Angebote schnell, korrekt und professionell zu erstellen – von der ersten Position bis zum Versand an den Kunden.
Im ERP muss zwischen Rechnungs‑ und Lieferadresse unterschieden werden können. So lassen sich auch komplexere Kundenstrukturen sauber abbilden und Fehler in der Fakturierung vermeiden.
Um den Angebotsprozess zu beschleunigen, sollen Angebotsvorlagen genutzt werden können. Wiederkehrende Leistungen oder Produkte lassen sich damit standardisiert und mit wenigen Klicks übernehmen.
Die einzelnen Angebotspositionen sollen direkt aus dem Produkt‑ oder Dienstleistungskatalog übernommen werden können. Reihenfolgeänderungen müssen einfach per Drag & Drop möglich sein. Zusätzlich sollen Zwischentotale eingefügt werden können, um Angebote übersichtlich zu strukturieren.
Für eine flexible Preisgestaltung sind sowohl Zeilenrabatte pro Position als auch Gesamtrabatte auf dem Angebot erforderlich.
Wichtig ist zudem die Verknüpfung mit der Kalkulation im ERP. Das System soll jederzeit aufzeigen, wie sich Verkaufspreise zusammensetzen und welche Marge erzielt wird.
Ein Angebot soll mit Produktdatenblättern, PDF‑Dokumenten oder weiteren Informationen angereichert werden können. Dadurch erhält der Kunde alle relevanten Informationen direkt mit dem Angebot – übersichtlich und professionell aufbereitet.
Der Versand des Angebots erfolgt direkt aus dem ERP per E‑Mail. Alle versendeten Angebote werden automatisch dokumentiert und bleiben jederzeit nachvollziehbar.